Кипибики: база знаний KPI.bi

Создание информационных панелей

Автор KPI.bi
Обновлено 3 месяца назад

Любой визуальный элемент в отчете может быть добавлен в информационную панель. Это как бы отдельная страница отчета, состоящая из отобранных визуальных элементов, которая имеет свой адрес и может открываться отдельно.

Рассмотрим на примере раздела "Клиенты для обработки" как создать информационную панель для администратора, которая будет включать в себя клиентов, которые нарушили жизненный цикл.

1. Заходим в раздел "Клиенты для обработки" и выбираем фильтр "Должны были прийти в прошлом".

2. Мы получили список клиентов, которые должны были прийти в прошлом и не пришли, исходя из периодичности услуг. Далее эту таблицу нужно отсортировать, чтобы сначала нам показывались клиенты, которых мы ждали недавно. Для этого нужно кликнуть на колонку "Δ" два раза, чтобы отсортировать ее по убыванию. Обратите внимание, что под названием колонки отобразится маленький черный треугольник, показывающий порядок сортировки. Так можно сортировать таблицы по любой колонке.

3. Можно еще отфильтровать эту табличку, например выбрать тех, кто не записан на будущее. Если клиент не записан, то в полях "Запись ТК" (записан на услугу той же категории) и "Запись ДК" (записан на услугу другой категории) будет стоять крестик в красном кружочке, а сами поля пустые. Для этого выберем эту таблицу (кликнем в нее), затем откроем панель фильтров, расположенную справа. Справа появится панель, в ней нужно найти раздел "Фильтры для этого визуального элемента".

4. Нам нужно поставить такой фильтр, чтобы поля "Запись ТК" и "Запись ДК" были пустыми. Не забудьте нажать "Применить фильтр".

Итак, мы получили таблицу клиентов, которые не пришли и не записаны, отсортированную по количеству истекших дней с даты ожидания. Подробнее о фильтрации и сортировке данных в Power BI читайте в статье.

5. Теперь эту самую табличку и добавим в информационную панель. Для этого в правом верхнем углу таблицы нужно кликнуть на иконку "булавка".

6. После ее нажатия появится вот такое окно, предлагающее создать новую информационную панель, или добавить элемент в уже существующую. Давайте добавим в новую. Указываем название "Потеряшки" и нажимаем кнопку "Закрепить". 

7. Теперь заходим в "Мою рабочую область" слева и вот что мы видим.

8. Обратите внимание на новый элемент среди отчетов, отмеченный зеленой иконкой и названием "Потеряшки". Выбираем его и вот что получаем - фрагмент таблицы, который можно растянуть, "ухватив" таблицу за правый нижний угол. Растянуть таблицу нужно вниз и вправо.

9. Вот так выглядит "растянутая таблица". Собственно говоря это и есть подготовленная нами ранее таблица с клиентами, которые должны были прийти, у которых нет записи. 

10. Эта информационная панель имеет свой отдельный адрес, который можно скопировать из адресной строки браузера и передать ее администраторам.

11. Эта панель будет также как и отчет автоматически обновляться каждый день. Т.е. в ней будет появляться новые клиенты, и она будет всегда в актуальном состоянии. И эту таблицу можно экспортировать в Excel или гугл-таблицу.

12. Таких информационных панелей может быть сколько угодно: потерянные клиенты, клиенты ожидаемые и т.д. А еще вы можете на уже существующую информационную панель добавить таблицу "Клиенты для обработки" с другими фильтрами. Также в панель можно добавлять любые другие графики с других разделов отчета, практически, можно собрать свое представление отчета.

13. Есть одно важное ограничение - иногда, при обновлении отчета на новую версию, мы можем изменить набор данных. Это может быть раз в три месяца, а может быть и раз в неделю. И в этом случае, данная информационная панель может при загрузке выводить ошибку, или вовсе быть удалена. Поэтому будьте готовы к тому, что Вам ее придется создавать снова. Кстати, после создания новой информационной панели у нее изменится адрес.

Оцените эту статью